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爱德华·斯诺登近期再度曝光了美国国家安全局(NSA)的监控技术，受此影响，信息安全概念有望再度迎来炒作潮，投资者可关注立思辰(300010,股吧)、绿盟科技(300369,股吧)、北信源(300352,股吧)、卫士通(002268,股吧)、启明星辰(002439,股吧)、任子行(300311,股吧)等。
香港万得通讯社报道，近期，爱德华·斯诺登曝光的最新机密文件更详细地介绍了美国国家安全局(NSA)的监控技术。文件显示，NSA能根据用户是否使用谷歌、雅虎、Skype、飞信和QQ等信息来锁定监控目标。
根据斯诺登曝光的文件，NSA部署并运行着“Turbine”恶意软件植入系统，以及代号为“Turmoil”的数据监控传感器网络，以监控整个互联网上传送的数据包。“Turmoil”能根据一系列“分拣器(selector)”自动识别被监控目标的数据，并将数据发回NSA进行分析以及恶意软件攻击。
分析称，斯诺登文件的曝光引发了国家对信息安全问题的高度关注，继成立国家安全委员会后，信息安全问题已经上升到了史无前例的战略高度。信息安全概念有望再度迎来炒作潮，结合历史资金炒作路线，个股方面，建议关注：立思辰、绿盟科技、北信源、卫士通、启明星辰、任子行等。
网络安全题材可谓去年最热门的板块之一，今年以来其上升势头依然强劲。分析人士认为，网络安全概念重获市场资金青睐并维持强势，主要是基于消息面上的三大利好所刺激，具体来看：一、2月12日，美国白宫正式推出一项可自愿加入的“网络安全框架”项目，旨在加强电力、运输和电信等所谓“关键基础设施”部门的网络安全。市场普遍预期网络信息安全、国产应用软件等领域相关上市公司将从中受益;二、针对微软将于今年4月8日起停止为Windows XP推送安全补丁及系统修复一事，有分析认为，对中国而言，XP停止服务是一个“重大的信息安全事件”，相关各方应该立即行动，采取果断措施，提升国家信息安全的保障力度。三、今年全国两会下月初举行，人大和政协会议分别定于3月5日和3日在京开幕，预计今年两会将讨论政府机构改革精简、军队优化调整、国家安全委员会启动运转等重大问题。华泰证券(601688,股吧)首席策略团队认为，国安委有望在今年两会上报人大批准，这也将进一步催化网络安全等板块的短期表现。
对于板块的投资机会，中信证券(600030,股吧)表示，2014年信息安全行业变革刚刚开始，今年政策的改善将有效改进国内信息安全行业多头监管、交叉管理的问题。未来几年的政策改善将成为国内信息安全行业快速发展的催化剂。信息安全领域需求潜力较大，持续成长性较佳，进口替代空间广阔，维持“强于大市”的投资评级。结合公司成长性、受益弹性及当前估值水平，重点推荐信息安全龙头绿盟科技、启明星辰和北信源;同时建议关注卫士通的投资机会。
网络安全题材可谓去年最热门的板块之一，今年以来其上升势头依然强劲。分析人士认为，网络安全概念重获市场资金青睐并维持强势，主要是基于消息面上的三大利好所刺激，具体来看：一、2月12日，美国白宫正式推出一项可自愿加入的“网络安全框架”项目，旨在加强电力、运输和电信等所谓“关键基础设施”部门的网络安全。市场普遍预期网络信息安全、国产应用软件等领域相关上市公司将从中受益;二、针对微软将于今年4月8日起停止为Windows XP推送安全补丁及系统修复一事，有分析认为，对中国而言，XP停止服务是一个“重大的信息安全事件”，相关各方应该立即行动，采取果断措施，提升国家信息安全的保障力度。三、今年全国两会下月初举行，人大和政协会议分别定于3月5日和3日在京开幕，预计今年两会将讨论政府机构改革精简、军队优化调整、国家安全委员会启动运转等重大问题。华泰证券首席策略团队认为，国安委有望在今年两会上报人大批准，这也将进一步催化网络安全等板块的短期表现。
对于板块的投资机会，中信证券表示，2014年信息安全行业变革刚刚开始，今年政策的改善将有效改进国内信息安全行业多头监管、交叉管理的问题。未来几年的政策改善将成为国内信息安全行业快速发展的催化剂。信息安全领域需求潜力较大，持续成长性较佳，进口替代空间广阔，维持“强于大市”的投资评级。结合公司成长性、受益弹性及当前估值水平，重点推荐信息安全龙头绿盟科技、启明星辰和北信源;同时建议关注卫士通的投资机会。
【机构视点】
齐鲁证券：2014年开启信息安全新时代
习近平主持召开中央网络安全和信息化小组首次会议，强调总体布局，统筹各方，创新发展，要求努力把我国建设成为网络强国。会议审议通过了《中央网络安全和信息化领导小组工作规则》、《中央网络安全和信息化领导小组办公室工作细则》、《中央网络安全和信息化领导小组2014 年重点工作》，并研究了近期工作。
从去年6月棱镜门事件爆发开始，信息安全问题就在持续发酵，国家对信息安全工作的重视程度也不断增加;去年11月12日，十八届三中全会公报提出设立国家安全委员会，更是将信息安全上升到了国家战略的高度。而此次中央网络安全和信息化小组首次会议的召开，体现了国家领导人对网络安全问题的高度重视。
研报认为，在国家意志的推动下，国产网络安全行业将迎来存量和增量的双重突破。一方面，政府将加大对国产信息安全产品的采购，加强关键行业的安全防护，提升IT基础设施防御能力。另一方面，企业的安全意识也将被唤醒，逐渐加大对自身信息安全体系建设的投资，以强化数据安全和隐私保护。研报预计，今年信息安全行业将进入加速发展期。
在各个因素(其中政策是核心变量)的合力推动下，我国信息安全市场的潜在需求将快速释放。而信息安全龙头与全解决方案提供商将乘风而起，率先受益这一趋势。启明星辰是国内网络安全行业龙头，拥有完全自主知识产权的网络安全产品、服务与解决方案和覆盖全国的渠道体系，具备入侵检测与防御、 漏洞扫描、 统一威胁管理网关(UTM)、 安全合规性审计、 安全专业服务和安全管理平台(SOC)等全方位的信息安全解决方案。绿盟科技的产品技术实力在国产品牌中遥遥领先，且在电信、金融等行业竞争实力强劲。公司在网络入侵防御系统、漏洞扫描产品、web应用防护系统、抗拒绝服务系统等细分市场占有率都排到国内第一，总市场份额在国内上市公司中仅次于启明星辰。
在关键行业及涉密应用领域，研报首选具备“国家队”背景优势的卫士通。卫士通是国内信息加密行业的绝对龙头，提供全系列密码产品、安全产品和安全系统。公司控股股东为中国电子科技集团公司第三十研究所，拥有“国家队”的背景优势，将率先获得来自政府、军工和企事业单位的订单。同时，建议关注从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品设计以及整体解决方案研发和销售的国民技术(300077,股吧)。
在各类信息安全产品中，内容安全管理类产品以及舆情监控类产品在近年得到了较快的成长，景气度远超防火墙、入侵检测硬件等传统信息安全产品市场。研报建议关注国内网络内容与行为审计和监管业务的开拓者任子行以及网络信息监控龙头美亚柏科(300188,股吧)。安全审计及网络监管内容安全管理的发展，一方面得益于各种互联网应用渗入生活中各种层面的社会活动所带来的大量、复杂的信息安全问题;另一方面得益于国家对于信息监管、舆论监督的重视。
中长期而言，研报建议关注网络安全的信息平台的自主可控的中长期投资机会，如服务器厂商龙头浪潮信息(000977,股吧)，基础软件龙头中国软件(600536,股吧)和太极股份(002368,股吧)，以及中间件龙头东方通(300379,股吧)等的中长期投资机会。
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发表于 2014-4-2 10:32:57